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高盛科技大預言 兩好兩壞
【經濟日報╱記者溫建勳/台北報導】
2010.09.29 04:17 am
 

高盛本周在香港舉辦亞洲科技論壇(2010 Asia Technology Forum),預言科技業明年的四大趨勢,包括明年平板電腦全球銷售將從1,600萬台增至3,500萬台、半導體持續提高風險意識、中高階手機成主要戰場、面板需求回溫跡象明顯。

 

高盛亞洲科技股的分析師群,包含亞洲科技產業主管金文衡等七名分析師27日全員出動,在香港舉辦這項論壇,儘管並未邀請科技業者與會,但因這場論壇主要是發表高盛對科技業明年的趨勢看法,相當具有指標意義。論壇重點在預測明年科技股的景氣,以及各次產業的興衰。高盛在看好亞洲11檔個股當中,看好四檔台股,包括緯創、鴻海、宏達電、奇美電。

在率先應避開的七檔個股當中,台股遭點名的有鴻準、華寶、聯發科、洋華。從高盛的操作建議名單觀察,不難發現明年科技股依舊瞬息萬變,個股表現的差異比今年更大。

平板電腦今年崛起,造成筆電(NB)整個供應鏈都受到影響,金文衡認為明年此趨勢將加劇。今年平板電腦全球賣出1,600萬台,明年不止倍增,銷售數字將增至3,500萬台。

平板電腦強調輕薄,對於硬碟、IC基板使用量用量不大,這部分的產業將受到衝擊。但像是鴻海等零組件大廠,則將直接受惠平板電腦的熱賣。

其次,高盛對半導體部分維持審慎中立(neutral to cautious),因為DRAM、NAND等記憶體已經進入產業高峰期後的價格修正,由於整體需求不佳,預估這波產品價格修正可能要等到明年第一季,才會暫告段落。

明年對智慧型手機大廠而言,是充滿機會的一年,成長的驅力來自新興市場的手機換機潮,中高階手機是明年的主要戰場,因此像是宏達電正要邁入超級產品循環(Super product cycle),就值得逢低布局。然而,若手機代工業者還停留在中低階的低毛利手機,則明年獲利還有下探的危機。

【2010/09/29 經濟日報】@ http://udn.com/

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